Alors qu'une civilisation est en train d'en remplacer une autre, les Scythes ont quasiment tous disparu. Les quelques descendants restants s'affrontent entre eux. Lutobor, un vaillant guerrier, est impliqué dans un conflit fratricide et doit s'engager dans un périlleux périple pour sauver sa famille. accompagné de Weasel, un prisonnier de la tribu ennemie, ils vont devoir mener cette quête ensemble. Bravant les terres sauvages, ils se dirigent vers le dernier bastion des Scythes, et ce qui semble être leur perte inévitable.